背景

经验

• 超过20年的公共会计工作经验
• 专注于私人基金会、高净值个人、私人控股企业和信托
• 经验包括一般所得税规划，遗产和赠与税规划和慈善赠与税策略
• 担任波士顿会计师事务所私人客户服务集团合伙人5年
• 国家会计事务所新英格兰集群私人财富服务部门负责人
• 国家会计师事务所国家私人财富服务领导团队成员

教育

• 麻省大学阿默斯特分校会计学工商管理学士学位
• 东北大学税务学硕士
• 尼科尔斯学院工商管理硕士

专业

• 波士顿遗产规划委员会(BEPC)，董事会和预算与财务委员会
• 波士顿基金会专业顾问委员会
• 美国注册会计师协会
• 马萨诸塞州注册会计师协会
• MSCPA教育基金会成员
• 罗德岛注册会计师协会(RISCPA)
• 佛罗里达注册会计师协会
• 全国地产规划师及委员会协会
• 伍斯特商业杂志40岁以下40奖得主
• 发表在会计杂志，注册会计师财富提供者，今日会计，今日美国和华尔街日报
• 曾任BEPC NAEPC、赞助、领导力发展和理事会外联委员会委员
• 委员会成员- AICPA PFS执行委员会，AICPA PFS证书委员会

最近的文章

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